Abogados de testamentos en California

Qué hace un testamento y qué no puede hacer

Un testamento indica quién recibe qué y nombra a un albacea. Surte efecto al fallecer y, para los bienes que están a nombre propio de la persona fallecida, por lo general funciona a través de la validación testamentaria y no en lugar de ella.

No controla los bienes que pasan por otra vía. Los bienes en copropiedad con derecho de supervivencia pasan al sobreviviente. Los bienes en un fideicomiso financiado se rigen por el fideicomiso. Las cuentas con designación de beneficiario siguen la designación. Un testamento que contradiga cualquiera de esas cosas no las anula, y esa es una sorpresa frecuente y cara.

Cómo debe otorgarse un testamento en California

El Código de Sucesiones, sección 6110, fija los requisitos de un testamento con testigos: por escrito, firmado por el testador, y atestiguado por al menos dos personas presentes al mismo tiempo que entendieran que el instrumento era el testamento del testador.

La sección 6111 prevé el testamento ológrafo, en el que la firma y las disposiciones sustanciales están de puño y letra del testador. Un testamento ológrafo no requiere testigos, que es la razón por la que existen, y su informalidad es la razón por la que se impugnan.

Los documentos preparados sin atender esos requisitos son los que producen litigios, y el costo de la impugnación suele superar lo que habría costado redactarlos con cuidado.

Testamentos y bienes inmuebles

Cuando el bien principal de la sucesión es una casa, el testamento decide quién la recibe y en qué partes, y esa decisión determina qué pasa después.

Dejar una casa a varios hijos en partes iguales es el arreglo más común y la fuente más común de disputas posteriores, porque crea una copropiedad entre personas que pueden querer cosas distintas. Así es como empiezan las acciones de partición.

Vale la pena decidir a propósito si la intención es que la tengan juntos, que uno le compre su parte a los demás, o que se venda. Decirlo en el documento, y dejar previsto un mecanismo, evita casi todo lo que viene después.

Los documentos que la acompañan

Un poder notarial duradero para bienes y finanzas, que cubre el período en que una persona está viva pero no puede actuar. Sin él, el camino de la familia es una tutela judicial, que es un procedimiento ante el tribunal.

Una directiva anticipada de atención médica para las decisiones de salud.

Un fideicomiso cuyo objetivo es evitar la validación testamentaria, acompañado de un testamento de traspaso.

El conjunto funciona junto. Los documentos redactados en momentos distintos por personas distintas muchas veces no lo hacen, y la inconsistencia sale a la luz en el peor momento.