Abogados de litigio sucesorio

Sobre qué se pelea

La mayoría de las sucesiones que se disputan se disputan por una casa. En una sucesión típica de California es el bien más grande, y a menudo el único significativo. No hay forma de dividirla que deje satisfechos a todos.

Se repiten las mismas disputas. Si un testamento o un fideicomiso es válido. Si un bien determinado pertenece siquiera a la sucesión o al fideicomiso. Si la persona a cargo está haciendo su trabajo. Y qué pasa con la propiedad cuando los beneficiarios, las personas que van a heredar, quieren cosas distintas.

Los procedimientos, y cómo elegir el correcto

Una petición conforme al Código de Sucesiones, sección 850, le pide al tribunal que decida si un bien determinado pertenece a un fideicomiso o a una sucesión. Una petición es simplemente una solicitud escrita al tribunal. Esta es la vía cuando una casa nunca se transfirió al fideicomiso que se suponía que la tendría. También es la vía cuando se dice que un bien que está en un fideicomiso no pertenece ahí.

Una impugnación ataca el instrumento mismo, es decir, el documento del testamento o del fideicomiso. Los fundamentos incluyen la falta de capacidad, es decir, que la persona no entendía lo que estaba firmando. También incluyen la influencia indebida, el fraude y el otorgamiento defectuoso. El Código de Sucesiones, secciones 6110 y 6111, establece cómo debe otorgarse un testamento, esto es, firmarse y atestiguarse. También cubren el testamento ológrafo, que es el escrito de puño y letra del testador.

Una petición para remover a un fiduciario o a un representante personal ataca la conducta. El fiduciario es quien maneja el fideicomiso, y el representante personal es quien maneja la sucesión. Una petición para obligar a rendir cuentas ataca el silencio. La rendición de cuentas es un registro escrito de qué entró, qué salió y qué queda.

Cada una de estas vías tiene sus propios requisitos y sus propios plazos. Por eso importa identificar la correcta antes de demandar.

Los 120 días que terminan la mayoría de las impugnaciones

Un fideicomiso revocable es aquel que la persona que lo estableció aún podía modificar. Se vuelve irrevocable, es decir, definitivo, normalmente al fallecer. En ese momento el artículo 16061.7 del Código de Sucesiones exige que el fiduciario notifique a los beneficiarios y herederos, lo que significa enviarles un aviso formal. Conforme al artículo 16061.8, la impugnación debe presentarse en el plazo que venza más tarde: 120 días después de esa notificación, o 60 días después de que se entregue una copia de los términos del fideicomiso dentro del periodo de 120 días.

El plazo es corto para una familia que acaba de sufrir una muerte, y la notificación con frecuencia llega con aspecto de carta administrativa. La gente la lee, la deja a un lado y plantea sus inquietudes después de que el plazo aplicable ya venció.

Si ha recibido la notificación de un fiduciario y algo le preocupa, anote tanto la fecha de la notificación como cualquier fecha posterior en que se hayan entregado los términos del fideicomiso. Busque asesoría con prontitud aunque todavía no haya decidido qué hacer.

Probar la influencia indebida

Estos reclamos son comunes y difíciles de probar. La única persona que podría explicar el cambio ha fallecido, y la conducta ocurrió en privado.

Lo que la establece es un patrón, no un solo hecho. Busque un cambio tardío en la vida que se aparte marcadamente de un plan que la persona había mantenido durante años. Fíjese si dependía de alguien, o si su salud estaba deteriorándose, cuando lo hizo. Después fíjese en quién salió ganando: muchas veces alguien que controlaba el acceso, que consiguió al abogado, o que estuvo presente en la firma.

Así que la prueba son los expedientes médicos, el archivo y las notas del abogado que redactó el documento, las circunstancias del otorgamiento, y el plan patrimonial anterior. El plan anterior es lo que más importa. Muestra qué quería la persona cuando nadie la estaba influenciando.

Dónde se ven estos asuntos

Estos asuntos se ven en la sala de sucesiones del tribunal superior del condado donde residía la persona fallecida. La persona fallecida es quien murió. Cuando el bien inmueble está en otro condado, las cuestiones de propiedad pueden terminar en otro lado. Identificar eso desde el principio evita presentar una demanda en vano.

Las reglas de asignación vigentes del tribunal superior determinan la sede judicial y el departamento una vez identificado el condado correcto.